Era kunder
Företag med status Kund i CRM. Klicka på en kund för att se allt om den.
Riskklassning (AML)
Onboarding-status
Tid & lönsamhet
System och mappar
Checklistor för kunden
Starta en checklista för en kund
Checklistor
Årshjul
Återkommande deadlines och uppgifter över året. Klicka på en månad för detaljer och för att starta rätt checklista. Datum kan variera något per år (helger och Skatteverkets exakta datum), stäm av mot aktuell kalender.
Deadlines
Kommande deadlines per kund, uträknade från räkenskapsår, momsperiod och arbetsgivarstatus (sätts på kundkortet i CRM). Stäm av mot kalender, helger och Skatteverkets exakta datum kan variera. Inkomstdeklarationens datum bör verifieras.
Lönsamhet per kund
Loggad tid mot fast månadsavgift ger effektiv kr/tim. Lägst kr/tim = minst lönsam. Logga tid på respektive kundsida. (Referens: timdebitering 1 195 kr/tim.)
AML / riskklassning
Riskklass per kund och vilka som behöver omprövas enligt penningtvättslagen. Hög risk omprövas var 6:e månad, övriga årligen (kopplat till KYC-checklistans senaste "klar"). Riskklass sätts på respektive kundsida.
Onboarding-status per kund
De fyra stegen för att ta ombord en ny kund: uppdragsavtal, KYC, fullmakt hos Skatteverket och system upplagt. Ej färdiga kunder överst. Stegen sätts på kundsidan (KYC styrs av KYC-checklistan).
Dokument och rutiner
Blogg, granskning
Utkast som skrivs automatiskt (en post i veckan) och väntar på din granskning. Inget publiceras utan ditt godkännande. Varje hård siffra hämtas ur fakta-tabellen med källa, kontrollera dem mot källan innan du godkänner. Godkänn publicerar direkt till acostapartners.se/blogg.
Ordlista, granskning
Definitioner som skrivits automatiskt och väntar på ditt godkännande. Godkänn publicerar till acostapartners.se/ordlista.
Faktabank
Alla hårda siffror bloggen citerar. Rätta eller bekräfta flaggade poster här, då uppdateras källsiffran överallt. Ändrar du ett värde loggas det som en regeländring (kan bli ett nyhetsinlägg).
Chatten på hemsidan
Chatten (Bot A) svarar bara på bokförings- och Acosta-frågor och är skyddad mot missbruk. Här ser du veckorapporten (Bot B), kurerar kunskapsbasen som styr svaren, och följer de senaste frågorna.
Veckorapport (granskningsbot)
Granskningsboten går igenom veckans frågor, hittar mönster och luckor, och föreslår nya svar till kunskapsbasen. Inget publiceras utan din granskning.
Kunskapsbas (styr svaren)
Kurerade svar som chatten prioriterar. Utkast (även bottens förslag) syns bara för dig, publicerade används live. Tomt = chatten svarar enbart ur sin egen kunskap.
Senaste frågor
De senaste frågorna kunder ställt. Använd dem för att upptäcka vad som saknas i kunskapsbasen. Klicka för att skapa ett svar av en fråga.
Agenter och cron-jobb
Status för alla automatiska jobb. Grön = senaste körning gick bra, röd = fel eller ingen ping på länge. Kostnadsnivån visar var pengarna går: exakt total finns i Anthropic-konsolen (alla agenter delar en API-nyckel).
Besökare och beteende på sajten
Trafik och Core Web Vitals i Cloudflare (anonymt, alltid på). Heatmaps och sessionsinspelningar i Microsoft Clarity (laddas efter besökarens samtycke).