Era kunder
Företag med status Kund i CRM. Klicka på en kund för att se allt om den.
Riskklassning (AML)
Onboarding-status
Tid & lönsamhet
System och mappar
Checklistor för kunden
Starta en checklista för en kund
Checklistor
Årshjul
Återkommande deadlines och uppgifter över året. Klicka på en månad för detaljer och för att starta rätt checklista. Datum kan variera något per år (helger och Skatteverkets exakta datum), stäm av mot aktuell kalender.
Deadlines
Kommande deadlines per kund, uträknade från räkenskapsår, momsperiod och arbetsgivarstatus (sätts på kundkortet i CRM). Stäm av mot kalender, helger och Skatteverkets exakta datum kan variera. Inkomstdeklarationens datum bör verifieras.
Lönsamhet per kund
Loggad tid mot fast månadsavgift ger effektiv kr/tim. Lägst kr/tim = minst lönsam. Logga tid på respektive kundsida. (Referens: timdebitering 1 195 kr/tim.)
AML / riskklassning
Riskklass per kund och vilka som behöver omprövas enligt penningtvättslagen. Hög risk omprövas var 6:e månad, övriga årligen (kopplat till KYC-checklistans senaste "klar"). Riskklass sätts på respektive kundsida.
Onboarding-status per kund
De fyra stegen för att ta ombord en ny kund: uppdragsavtal, KYC, fullmakt hos Skatteverket och system upplagt. Ej färdiga kunder överst. Stegen sätts på kundsidan (KYC styrs av KYC-checklistan).